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疯了!一年近7倍涨幅,锂矿商Pilbara第6次拍卖价7017美元/吨

时间:2022-05-10

      澳大利亚锂矿商皮尔巴拉(Pilbara)于6月23日发布公告,提前完成第六次5000吨5.5%锂精矿拍卖,在按比例调整锂含量和运费后,按SC6.0 CIF中国价格计算,报价约为7017美元/吨。本次锂精矿预计7月底发货。公司预计在2022年7月第二周举行下一次拍卖。注:Pilbara 5月24日进行的2022年第二次5000吨锂精矿拍卖成交价为5955美元/吨。

      这是Pilbara锂精矿年内第三次拍卖,也是其史上第六次拍卖。回顾此前几次拍卖,成交价格分别为1250美元/吨、2240美元/吨、2350美元/吨、5650美元/吨、5955美元/吨。现在第6次报6350美元/吨。下个月会是多少?

      一年时间涨了近7倍,在竞拍模式下,甚至涨到10倍的价格,也并非不可能,按照这个拍卖的频率,搞不好年内我们大家就能看见。当我们着眼当下,以现在的报价---近7倍的涨幅,已是相当疯狂。

      重点提醒,下个月7月第二周进行新一轮拍卖!预示着锂价在短期内仍有拍卖刺激支撑,利好锂板块平稳运行,就算跌也不会跌太多,因为再过三周又要竞拍了,万一拍卖价格又上涨,哪怕不上涨,平稳在7000美元/吨,那也是疯狂的利好。

      Pilbara的锂精矿拍卖一直是全球锂精矿价格走势的风向标,并在此轮锂矿价格大幅飙涨的过程中起到了推波助澜的作用,因此受到业内的高度关注。那么pilbara对国内的锂价为什么有这么强的指导意义?

      西澳主力矿山以长单包销为主,能够流通的散单寥寥无几。西澳锂矿是全球最重要的原材料供应,约占全球矿石锂产量85%,整体约占全球锂资源供应总量50%。七个主力矿山锂精矿产能合计343.5万吨,折合约43万吨LCE。但是根据统计,澳洲锂辉石精矿产量已几乎完全被包销协议锁定,能够销售的散单销售量寥寥无几。其中,Greenbushes产量全部给两大股东——天齐锂业和Albemarle;Mt Cattlin年产18万吨锂精矿分别包销给雅化集团12万吨和盛新锂能6万吨;Mt Marion年产45万吨锂精矿也全部包销给赣锋锂业和Mineral Resources,其中包销给Mineral Resources的部分也由赣锋锂业来负责加工;

      Pilbara原有选厂年产33万吨锂精矿(技改之后产能扩至36-38万吨),分别包销给赣锋锂业16万吨、容汇通用锂业12万吨和天宜锂业11.5万吨。综上来看,澳洲锂辉石资源包销主要还是集中在国内一、二线的锂盐加工企业手中,而对于大部分三、四线的锂盐加工企业而言,如果没有资源端保障,很难能够给下游客提供质量和数量都比较稳定的产品。另外正是因为澳洲锂矿供应商以长单包销为主这样的销售模式,使得Pilbara BMX平台能主导散单销售市场的价格,虽然拍卖量不多,但对市场价格的边际变化以及市场预期的引导起来很重要的作用

Pilbara是澳洲主流锂矿供应商,同时也是澳洲为数不多有锂矿散单销售的企业



      西澳锂矿是全球最重要的原材料供应,“澳洲锂精矿+中国锂盐厂”是目前最经济有效的方式来保障锂盐产品的供应。Pilbara作为澳洲主流锂矿供应商,全面推进锂精矿竞价拍卖销售,打开了西澳锂精矿价格的天花板,虽然每次拍卖的量并不多,但是对市场的信心起到了很重要的指导作用。本轮周期,随着国内锂盐价格的快速上涨,Pilbara BMX平台每一次拍卖的价格也是不断在刷新历史的新高。如果我们按照第次拍卖价格6350美金/吨(SC 5.5%,FOB)来计算,加上100美元到中国的海运费以及适当的加工成本之后,对应生产1吨碳酸锂的完全成本约为45万元/吨(含税价),这样的锂精矿价格对锂盐冶炼端的利润会有明显的挤压。展望未来,Pilbara锂矿拍卖可能趋于常态化,但是随着国内的锂盐价格高位企稳,澳洲锂精矿的议价力可能已处于顶部,再往上提升的空间相对有限

      近期下游需求羸弱,对当前市场高价极显排斥,贸易商下调促销,市场贸易低价电池级碳酸锂在45.8-46.3万元/吨,多数企业无意低价售货,挺价意愿明显,下游资金压力严重,但高价拿货相对谨慎,市场僵持观望气氛浓厚。Pilbara此次拍卖价格又创新高,无疑为市场注射一针强心剂,受限于货量较小,拍卖价格对市场整体指导意义不大,但在市场情绪氛围上确实会起到一点提振作用,受限于终端需求弱势的一个影响,短期锂市场价格无太大上涨动力,对于锂盐企业而言,此次拍卖价格有了新的利好支撑,双方博弈时间将会拉长,企业挺价信心加强,短期价格将出现持稳或小幅上调,对于三季度市场,重点仍要关注的是终端复工复产,需求恢复情况。


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